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FAQs

Antworten auf Deine Fragen.

Echte Antworten auf echte Fragen aus meinem Alltag als unabhängiger Finanzberater.

  • Verantwortung & Disziplin

    Im Januar 2019 begann meine körperliche Transformation, was auch zu einer geistigen und emotionalen Veränderung führte. Unzufrieden mit meinem Körper, wurde ich diszipliniert im Sport und in der Ernährung und lernte mentale Kontrolle. Gleichzeitig arbeitete ich als District Manager bei einem italienischen Taschen- und Accessoire-Unternehmen, das in Deutschland, Österreich und der Schweiz expandierte. Dort war ich schnell für 12 Läden verantwortlich und wollte mich ständig weiterentwickeln.

    Ambition

    Um meinen Ambitionen gerecht zu werden, begann ich ein berufsbegleitendes Studium der Betriebswirtschaft und Wirtschaftspsychologie. Über das Studium kam ich mit Unternehmertum und Finanzen in Kontakt und entwickelte den Wunsch nach eigenen Investments. Allerdings bemerkte ich auch meine Unwissenheit und Misstrauen gegenüber der Branche.

    Wissen & Weiterbildung

    Ein guter Freund und Geschäftspartner, damals Vorstandsvorsitzender des Börsenvereins, half mir, mich in Investments weiterzubilden. Mit wachsendem Wissen schwand meine Angst und Skepsis. Ich begann, mein Umfeld über meine Erkenntnisse aufzuklären und stellte fest, dass viele kein Interesse oder Wissen darüber hatten.

    Mein "Credo"

    So half ich Freunden und Bekannten und erhielt positives Feedback: "Lorenzo, du machst das echt super, hast dir viel Wissen angeeignet und es macht dir Spaß. Mach das professionell und verdiene damit Geld!" Dies führte zu meinem "Credo": Es geht um den Menschen, die individuellen Ziele und Wünsche. Alle Lösungen sollten kundenorientiert, kostengünstig und leistungsoptimiert sein. Mein Leitsatz lautet: Ich gehe für dich die Extrameile - Es geht um DICH! Sei du es dir auch wert.

  • Beratungsablauf

    1. Kostenfreies Erstgespräch: Wir klären, welche Ziele und Wünsche du hast und ob wir gut zusammenpassen.

    2. Analyse deiner Situation: Ich verschaffe mir einen Überblick über deine aktuelle finanzielle Lage.

    3. Individuelle Strategieentwicklung: Auf Basis deiner Ziele und Bedürfnisse erstelle ich ein maßgeschneidertes Konzept.

    4. Umsetzung: Gemeinsam setzen wir das Konzept um, Schritt für Schritt.

    5. Langfristige Betreuung: Nach der Umsetzung bleibe ich an deiner Seite, um dich kontinuierlich zu unterstützen und Anpassungen vorzunehmen.

  • Vertrauen ist das Fundament meiner Arbeit.

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    • Ich bin 24/7 für dich erreichbar – auch per WhatsApp.

    • Mein Fokus liegt auf langfristigen Kundenbeziehungen. Mein Erfolg hängt davon ab, dass du langfristig zufrieden bist.

    • Regelmäßige Jahresgespräche stellen sicher, dass wir deine Finanzstrategie immer an deine aktuelle Lebenssituation anpassen.

    • Transparenz und offene Kommunikation sind für mich selbstverständlich.
      Darüber hinaus biete ich Vorträge, Webinare und Social-Media-Inhalte, damit du dir ein umfassendes Bild von meiner Expertise machen kannst.

    Woher weiß ich, dass ich dir vertrauen kann?

  • Meine Beratung ist individuell und kundenorientiert.

     

    Du profitierst von:

    • Wissenschaftlich fundierten Ansätzen, basierend auf Erkenntnissen von Wirtschaftsnobelpreisträgern.

    • Einer maßgeschneiderten Strategie, die perfekt zu deiner Lebenssituation passt.

    • Langfristiger Betreuung und persönlicher Erreichbarkeit – auch in Notfällen.

     

    Ich gehe für dich die Extrameile und setze mich dafür ein, dass du mit einer klaren Strategie und einem guten Gefühl in deine finanzielle Zukunft startest.

    Was ist bei deiner Beratung besser als bei anderen?

  • Bis dein Konzept steht vergehen 3 - 5 Termine für die wir uns in Ruhe Zeit nehmen. 

    Nach der Umsetzung erwarte ich von meinen Kunden, dass wir uns mindestens einmal jährlich zusammensetzen, um ihre finanzielle Situation zu überprüfen und das Konzept bei Bedarf anzupassen. In Notfällen bin ich jederzeit erreichbar. Mein Ziel ist es, eine langfristige und vertrauensvolle Beziehung aufzubauen, um dich optimal in jeder Lebenslage zu unterstützen.

    Wie oft bin ich nach der Umsetzung meines Konzepts noch in Kontakt mit dir?

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